Mazlum Kuzey elinde sazı ile birlikte arkadaşı Tıfıl ile pavyonda çalışır ve bir gün buradan kovulunca organ mafyasının tuzağına düşerler. Para bulmak için her işi denerler en sonunda son şans olarak bir mektup bulurlar bakalım onları kurtarmaya vesile olacak mıdır…?